跨资产类别
2020-02-01 05:54
来源:未知
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答案只有一个,全球资产配置。在风险分散的情况下,最大程度获得来自全球的多资产类别的收益,这是一个已经被全球大型投资机构多次验证的真理。然而,如何支撑这个投资逻辑,为客户落地理念,生成产品,却是市场上极度稀缺的。

在充满不确定的市场条件下,稳定的现金流将为投资者提供安全的港湾,而海外私募信贷则具有这样的特质和潜力。面对庞大的海外信贷市场,底层资产的选择则成为了该产品能否实现其设立目标的关键。

第三,长短期投资兼顾,长期产品可以获得较高的回报而短期产品则会带来较强的流动性。

为了实现稳定的现金流回报,宜信财富海外私募信贷通过三条原则来打造底层资产组合:

与此同时,报告针对个人保险保障问题提出了一个配置建议,一个既能覆盖主要风险,又能获得稳定投资回报的保险配置应该涵盖健康、养老和财富传承三大类。

2017年2月23日,宜信财富在其创业原址北京soho现代城c-16会议室发布《2017年资产配置策略指引》。宜信财富基于深耕财富管理市场多年,拥有服务超过十万名高净值客户的丰富经验,2017年,第一次面向公众发布资产配置策略指引。

在宜信财富,投资者不仅可以通过全球房地产投资母基金迅速实现对不同地域、不同物业种类的房产的投资,在尽享全球房地产增值收益的同时,分散风险,也可以通过海外置业购买全球一些城市核心地段的住宅,用于投资或自住。而为了更好的分散风险,投资者可通过直接置业+房地产母基金的投资组合,实现地域、物业形态、实物房地产与地产基金的多元化投资。

对于2017年全球房地产市场,宜信财富给出的预判是:在地域上,随着美国经济和美元的同时走强,美国的房地产行业将获得稳定增长;虽然受英国脱欧影响,但其经济活力和人口增长依然对其房地产市场形成助力。

在“黄金三原则”的指引之下,2017年宜信财富给出的资产配置建议是:最佳资产配置比例为现金和国内固定收益30%以内;资本市场20%;房地产20%;私募股权20-30%;海外私募信贷5-10%;保险保障5-10%;增持私募股权、资本市场、房地产、保险保障类资产;初步配置海外私募信贷类资产;优化固收类资产。

此外,通过与世界顶级管理人合作,宜信财富海外私募信贷还将涉足以公司贷款池作为证券化支持的美国贷款抵押债券市场,该资产类别的投资收益非常依赖管理人积极主动的资产管理能力。

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报告预测,在2017年,保险资金资本市场的配置比例预计继续上升,而保险资金主要投资的债券等固定收益品种的收益率也将上升。与保险资金投资关联度较高的产业 -- 养老业、医疗产业也前景向好。

随着英国脱欧、美国大选、意大利公投等一连串“地震”的发生,全球经济由此进入巨大的结构性变革的通道之中。从金融市场到政治格局,在全球皆处在不确定性的大背景下,投资者如何能够得到高回报?

在度过了有惊无险的2016年后,2017年手握13万亿资金的保险市场仍将保持蓬勃发展的势头,保险投资收益也有望见底回升,有力支持保险公司在长期寿险等领域持续创新。

如果说2016年,是“全球资产配置元年”,那么2017年,就是这一配置落地的关键时间点。

其中财富传承类中的保险金信托是近年来的创新品种,他既融合了保险和信托的优势,又降低了设立家族信托的门槛,还可以实现财富的跨代传承和精准传承。

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第一,以浮动利率信贷为主,这样投资者的回报率将会随着利率市场的上调相应上升。

免责声明:

从资产类别上看,全球办公楼市场、优质的零售物业以及物流地产都充满着投资机会。

希望能够通过这份具有前瞻性的《2017年资产配置策略指引》将宜信财富多年实践凝结而成的“黄金配置三原则”(跨地域国别,跨资产类别,以fof的形式超配另类资产)更加具化地、立体地呈现在广大投资者面前。

第二,以最优先级的信贷为主,这样即使在发生违约的情况下,损失也会较为有限。

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